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全球半导体供给8成依赖亚洲 中国进口却激增

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发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球半导体供给8成依赖亚洲

  全球半导体供应链的风险无法消除。由于汽车生产的快速恢复以及自然灾害和事故的增加,半导体持续处于短缺状态。对于供应问题越来越不安的主要国家开始让半导体生产回归本国,但生产效率低下等副作用也难以避免。

  进入2021年后,由于美国得克萨斯州的寒潮和日本瑞萨电子的火灾,半导体工厂相继停产。有观点指出,因半导体短缺导致的汽车减产规模可能达到240万辆,约占2021年全球汽车预期产量的3%。

  

全球半导体供给8成依赖亚洲 中国进口却激增

全球半导体供给8成依赖亚洲 中国进口却激增


  除汽车外,半导体还被广泛应用于多种产品。如果半导体供应链中断,影响将会很大。但半导体供应链的脆弱之处相继暴露出来,背后有一些半导体特有的因素。

  第一是生产基地集中。在截至2019年的20年里,世界半导体出口量中,台湾、韩国、中国大陆等亚洲地区的出口量从5成增长到8成。另一方面,日美欧的比例从5成下降到不足2成。如果生产基地集中,面对自然灾害和地缘政治风险等的能力将会减弱。

  半导体行业的水平分工也加快了生产集中。为了抑制巨额投资,日美欧的厂商已经把部分生产外包给台积电等代工企业。台湾、韩国、中国大陆在半导体代工领域占据8成份额。

  半导体工厂大型化也是一个风险因素。如果大型工厂停止生产,影响将会很大。与2009年相比,台湾、韩国的单个工厂的生产能力增至约2倍,日本也增至1.4倍。

  除了供货量增加外,半导体厂商重组导致的工厂合并也使工厂规模扩大。现在的瑞萨电子由NEC、日立制作所、三菱电机的半导体部门整合而成,该公司把日本国内22家工厂(2011年数据)合并为9家。本次由于火灾而暂时停产的工厂是车载微电脑的生产工厂,必将导致汽车厂商减产。

  由于供应不稳,各国对半导体的采购风险变得越来越敏感。原因是供应越来越依赖海外,各国对自身的生产能力抱有不安。

  比较2010年和2020年的各国半导体净出口额(半导体出口与进口之间的差额),在加速推进海外代工的美国,半导体进口增加,净出口减少。在日本,进口趋于稳定,但出口下降,净出口减少。相反,台湾、韩国持续进行大规模投资,净出口大幅增长。

      

全球半导体供给8成依赖亚洲 中国进口却激增

全球半导体供给8成依赖亚洲 中国进口却激增


  另一方面,欧洲的半导体工厂很少,持续处于净进口(半导体进口大于出口)状态。在中国大陆,汽车和家电等各种产品的组装工厂集中,增加了半导体进口。在过去10年里,中国的半导体净进口额增至约2倍。

  在中美竞争中,中国大陆的半导体净进口可能成为重大弱点。中国大陆已提出把半导体自给率到2025年提高到70%的目标,正在加紧应对。

  如果仅观察半导体,虽然日本和美国处于净出口的状态,但日美从中国大陆进口的手机和电脑等IT设备里大量搭载了台湾、韩国生产的半导体。实际上,日本和美国对于台湾、韩国的半导体依赖正在迅速提升。

  英特尔的CEO帕特·基辛格表示,“最先进半导体的生产偏重于东亚,需要保持平衡”。英特尔在美国亚利桑那州新建生产工厂等,也出现了半导体生产重返美国的动向。欧洲将提升自身在下一代半导体领域的份额,日本也计划在国内建立先进的半导体工厂。

  半导体行业通过供应链全球化和工厂大规模化来追求效率,但也会带来供给过剩等未来新风险的萌芽。

  日本经济新闻(中文版:日经中文网)林英树 真锅和也 龙元秀明
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