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印度人间炼狱经济全面失守 最大黑天鹅来了!

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发表于 2021-4-28 04:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

印度“人间炼狱”经济全面失守 全球最大的黑天鹅来了

最近一周以来,印度的新增确诊病例和死亡人数屡创新高,刷新了全球记录;而诸如“海啸式反弹”、“人间炼狱”、“街头焚尸”等骇人听闻的报道也铺天盖地而来,人们的恐惧和担忧迅速上升,有种时间一下子回到2020年初的感觉。

全球最大的黑天鹅来了。

中国媒体格隆汇4月27日报道,作为世界人口第二大国的印度怎么忽然失控了?这个占全球人口18%的大国疫情失守又会对全球经济贸易产生什么影响呢?

人间炼狱

当前,印度成为了全球疫情的震中,正经历疫情暴发以来最严重的一波反弹。

最新数据显示,在过去24小时内,印度新增确诊病例达352,991例,较前一日又增加了3,300例。目前印度已经连续五天超过30万例,创下疫情大流行以来全球日增最高纪录,此外新增死亡也达2,812例,同样刷新了历史最高纪录。

不止于此,印度政府25日预测,新一波新冠疫情可能于5月中旬达到峰值,届时每天新增确诊病例将高达50万例。

不仅确诊持续不断,印度的感染率也非常可怕。4月20日,根据媒体报道,一架印度飞往香港的航班乘客中,188名乘客中至少53人确诊,感染率高达28%。此前,印度新德里的官员表示,在接受核酸检测的人当中,有1/3是阳性。结合这两组数据,可以保守推测,印度当前实际感染率应该已经达到了25%。所以之前有外媒推测,印度可能有1/4的人,也就是可能有近4亿人已被感染。

世卫组织表示,印度的疫情发展状况应该成为一个“毁灭性的警醒”。因为面对疫情大规模的爆发,印度的医疗和社会机制完全无法应对。

更为雪上加霜的是,“双重变异病毒”在印度充分展现了威力。根据Covid CG数据显示,早在3月25日当周采集的全国样本中,B.1.617病毒已经占到70.4%的比例,在三周前同一数据仅为16.7%。

医学专家指出,B.1.617的一个突变与南非、巴西发现的变异病毒相似,而这类突变有助于病毒逃避免疫系统的抗体,且增加传播率,这种“双重变异”病毒可能传染性更强,甚至具有“免疫逃逸”能力。

此外,病毒已经突变出了耐高温特性,可以在盛夏大肆传播并产生症状,最近印度很多城市都是37、8度甚至40度的天气;而且就算有抗体可能也无济于事,孟买和德里等城市居民的抗体检出率都很高,然而在变异病毒面前不堪一击。

撼动全国的风暴

第二波疫情的崩溃也带来了印度经济的全面失守。

一直以来,印度经济结构特点是工业占比过低,农业和服务业占比过高。2019年,印度遭遇旱灾,农业歉收,加上制造业低迷,投资增长放缓,使得印度的服务业增长已经后继乏力。而2020年持续至今的新冠疫情更是致使印度经济雪上加霜,对农业和服务业的冲击更大,印度GDP甚至直接出现负增长,债务占比也飙升。IMF数据显示,2020年,印度GDP直接下跌8%。

2020年二季度,由于全面封锁,印度GDP大幅下挫23.9%,这是该国有史以来的最大的GDP跌幅。而面对二次疫情的全面失守,印度若再次封锁,随经济带来的影响可想而知。

同时,印度本就糟糕的不良贷款率目前隐患也随时加剧。此前,标普公司预计,印度银行系统的不良贷款比例将高达12%,这是当下全球情况最糟糕的国家。随着疫情恶化后,这一数字可能还会继续攀升。

IMF在2021年度经济展望报告中提到,印度已是新兴市场中债务率最高的国家。疫情蔓延,印度政府的负债水平已岌岌可危。

以印度第一大纺织业为例,作为世界纺织业的中心,印度从事纺织业的人数占比极高,但目前印度的纺织业已一蹶不振。自去年开始,印度多家大型出口纺织企业因疫情无法保证正常交货,将订单转移到中国,我国的纺织原材料订单数也随之增长超100%,中国商场的营业额也比2019年暴涨五倍。而这些订单一旦转移,很难短期内随意转换,随着中国生产线智能化的推进,印度也很难将产业主动权再拿回去,对印度纺织产业是致命的打击。

此外,印度股市也在一定程度上反应了疫情和经济的萎靡。4月19日疫情大爆发后,印度基准股指Sensex指数开盘后暴跌3%,逼近1月29日以来的最低收盘点位,金融股和非必需消费品股拖累Sensex指数走低。同时,EPFR Global的数据显示,截至4月21日的一周,印度股票基金出现了一年多来最大的资金外流,而卢比在过去一个月下跌了3.5%。

其次,是对全球产业链和经济复苏的影响。

近年来,印度已经成为世界主要经济体无法忽视的存在,尽管增速减缓,但2019年印度GDP就已超过英国成为全球第五大经济体,在多个产业链都占据这重要地位。

医药产业上,印度是全球第二大仿制药生产国,有着“世界药厂”的称号。目前提供全球50%以上的各种疫苗,供给美国的仿制药占美国全年需求量的40%以上。若印度企业出现大面积停产,对全球医药和医疗器械产业链也将带来极大不确定性。此外,除美国之外,印度和中国是全球原料药供应的两个最大市场,二者合计约占全球产业链的21%。印度疫情导致印度原料药供应紧张,一定程度上利好了中国原料药企业,今日A股原料药企掀起涨停潮,一定程度上也反应了对全球原料药市场的冲击。

服务业上,印度的服务业占GDP近70%,数据显示,印度每年承接了全球服务外包市场近一半的业务,其中承接的软件外包业务约占全球软件外包市场的2/3。各大科技互联网巨头几乎都与印度有IT外包业务的合作,一旦出现问题,负面影响可想而知。

农产品上,印度是全球第四大农化生产国,2019年印度农化产值约为40亿美元,位列全球第四,且每年进口农化产品约10亿美元,在供给和需求两端都是重要国家。如果印度的农产品生产受到了疫情影响,对全球的商品价格都将产生冲击。

另外,印度还是全球第三大原油进口国,疫情的影响也让市场担忧2021年全球原油的需求。近一周以来,原油价格面对前期高端已有明显回落,目前处于相对弱势震荡。

一只南美洲的蝴蝶偶尔扇动几下翅膀,就有可能引起美国得克萨斯州的一场龙卷风。

目前疫情全面失控的印度,已然不止是蝴蝶的翅膀,更像是一场即将席卷全球的风暴。在经济全球化已进行数十年的背景下,印度的失控对全球产业链和经济贸易都将产生不可估量的巨大影响,病毒的变异也将严重威胁全球人类生命安全。

作为第五大经济体和第二人口大国,印度疫情可能是2021年最大的一只黑天鹅,对于全球经济复苏和高高在上的金融市场的影响或许才刚刚开始。

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