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就业引降息预期美股翻盘标普创两月最强日涨

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发表于 2024-5-4 11:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

就业引爆降息预期!美股翻盘,标普创两月最强日涨

华尔街见闻

周五公布的重磅非农就业报告数据比华尔街预计的还差:4月仅新增非农就业人数17.5万,创半年来新低,较预期少增6.5万,4月失业率并未企稳3月,反而小幅上升至3.9%。除了体现劳动力市场降温,报告还传来通胀降温的迹象:4月平均时薪超预期放缓增长,同比增速由3月的4.1%放缓至3.9%,创将近三年来最低增速,环比增速由0.3%放缓至0.2%。

就业报告令美联储降息的预期重新升温、三季度降息的希望重燃。报告公布后,交易者加码押注9月降息,预计最快开始降息的时间从报告发布前的11月提前到9月,互换合约定价反映,交易者预计的今年降息幅度从报告发布前的约41个基点回升到约50个基点。继周三鲍威尔否认下一步可能加息后,就业数据又助推降息预期上行,到周五,市场预计的美联储今年降息次数回升整两次。

就业报告公布后,美国国债价格跃升、收益率盘中跳水超过10个基点,回吐4月公布3月美国CPI以来所有升幅,连降三日,对利率敏感的两年期美债收益率三日内下行超过20个基点,创1月以来最大三日降幅;主要美股指全线高开。不过,美股开盘后债市收益率未进一步下行,收益率降幅有所收窄。评论称,交易员消化报告数据,最近有迹象显示一些人押注看跌美债,他们可能不准备放弃。

就业报告后,美股早盘公布的4月ISM非制造业指数也逊于预期,跌破荣枯分水岭50进入收缩区间,降至四年来低谷。数据公布后,两年期美债收益率曾接近就业报告后所创的三周多来低位。高开的美股保持涨势,主要美股指至少涨超1%,标普创两个多月前英伟达发布惊艳季报以来最大日涨幅,并借助周五大涨得以全周翻盘转涨。

财报向好的龙头股周五力挺大盘走高:苹果公布上季度大中华区营收下滑较预期放缓、预计本季度总营收重回增长,并将启动史上最大规模1100亿美元回购、股息提高4%,股价一度涨超8%,最终创将近一年半来最大日涨幅;一季度盈利和收入高于预期的生物制药企业安进涨超1%。而安进的注射型减肥药AMG 133进入三期试验、小分子减肥药AMG 786一期临床完成,“减肥药双雄”礼来和丹麦上市的诺和诺德受创,股价盘中曾分别跌超3%和5%。

汇市方面,就业报告后,美元指数跌幅迅速扩大,抹平上月公布3月美国CPI超预期加快增长以来所有涨幅,跌至三周多来低位;非美货币盘中拉升,日元兑美元三周多来首次盘中收复152,较日低反弹超1%,摆脱失守160可能触发日本政府本周再度干预的风险;周四大涨的离岸人民币一度涨超400点,1月末以来首次盘中涨破7.17;比特币也盘中跳涨,一度涨破6.2万美元,较日低回升超3000美元,远离周三跌破5.7万美元后所创的两个月低位。

大宗商品中,美元走软助推下,伦敦工业金属普涨,但本周部分金属未能保持涨势,周五伦铜扭转三日连跌势头,仍一个多月来首次单周累跌;美国就业报告后,黄金瞬间拉涨,后很快转跌,一度较日高回落近2%,跌至一个月来盘中低位。有评论称,近期金价上涨空间有限,尽管就业数据令人失望,美联储仍不急于降息,目前通胀对联储来说还是太高,不足以令联储放心下次会议就降息。

美国就业报告后,国际原油短线上行、刷新日高,后很快持续回落并转跌至3月上旬以来低位,美油本周持续收跌,和布油均创2月初以来最差单周表现,体现了以色列和哈马斯停火协议谈判之际中东冲突风险缓和、供应干扰风险消减,以及美国原油库存增幅远超预期、经济数据不佳带来加剧需求面担忧。

三大美股指至少涨超1% 苹果创17个月最大涨幅 芯片股指两日反弹、全周仍跌 能源板块一周跌超3% 中概股指三连涨三大美国股指连续两日集体高开,盘中总体保持至少1%以上的涨幅。早盘刷新日高时,纳斯达克综合指数涨约2.3%,道琼斯工业平均指数涨超580点、涨逾1.5%,标普500指数曾涨近1.5%。午盘道指和标普基本涨超1%,纳指涨幅曾略超2%,最终连续两日集体收涨,道指连涨三日。

标普收涨1.26%,创2月22日英伟达公布财报后以来最大日涨幅,报5127.79点,刷新4月11日以来高位。纳指收涨1.99%,逼近上周五涨2.03%所创的2月22日以来最大涨幅,报16156.33点,刷新4月12日以来收盘高位。道指收涨450.02点,涨幅1.18%,创3月27日以来最大日涨幅,报38675.68点,刷新4月9日以来高位。

科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.99%,衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨2.48%,均将连涨两日至4月12日以来高位。价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.97%,连涨三日,将两日刷新4月11日以来高位。

本周主要美股指均累涨,但上周创去年11月以来最大涨幅的标普和纳指涨势明显缓和。上周累涨2.67%的标普累涨0.55%,上周累涨4.23%的纳指累涨1.43%,上周涨约4%的纳斯达克100涨0.97%,罗素2000累涨1.68%,均连涨两周。道指累涨1.14%,连涨三周。

道指成份股中,到收盘,领涨的安进(AMGN)在公布财报后首个交易日涨逾11.8%,也在标普500的成分股中领涨,苹果涨幅位居第二;麦当劳跌近1.1%,表现最差,唯一能源股雪佛龙跌0.3%。

标普500各大板块中,周五仅跌不足0.1%的能源收跌,苹果所在的IT收涨3%,遥遥领先其他板块,涨幅第二位的通信服务和材料仅涨1%。本周只有三个板块累跌,能源跌近3.4%,金融跌逾0.6%,通信服务跌近0.6%,公用事业涨超3%领涨,非必需消费品涨1.6%,房产和IT涨约1.5%,材料周五大致持平一周前水平。

包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”盘中曾齐涨,苹果表现最佳,Alphabet和特斯拉盘中曾转跌,涨势相对最弱。

特斯拉早盘曾涨2.6%,早盘和午盘均曾转跌,收涨近0.7%,两日连涨,未能靠近周一所创的3月1日以来收盘高位,因周一大涨15%,本周累涨近7.7%,涨幅不及大反弹逾14%的上周。

FAANMG六大科技股中,公布财报后苹果早盘曾涨约8.1%,收涨约6%,创2022年11月30日以来最大收盘涨幅,连涨两日至2月22日以来收盘高位;微软收涨2.2%,Meta收涨2.3%,均连涨三日至4月24日以来高位;亚马逊收涨0.8%,公布财报后连涨三日,刷新4月11日以来收盘高位;Alphabet盘初转跌,早盘曾跌近2.1%,午盘转涨后收涨0.3%,连涨三日,仍未能逼近上周五反弹所创的收盘历史高位;奈飞收涨2.5%,连涨三日至4月18日以来高位。

这六只科技股中,本周只有跌1.7%的Alphabet累跌,苹果累涨8.3%,亚马逊涨约3.7%,奈飞涨约3.2%,Meta涨近2%,微软涨不足0.1%。

芯片股总体继续上涨,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收涨2.4%和近2.3%,连涨两日,仍未能抹平本周内跌幅,全周分别累跌0.4%和0.3%。芯片股中,英伟达收涨近3.5%,连涨两日至4月11日以来高位,本周累涨约1.2%,涨幅远不及大反弹15%的上周;AMD收涨3%,因公布财报后周三大跌9%,本周仍累跌4.3%;收盘时,台积电美股涨3.9%,Arm涨3.8%,博通涨3.2%,美光科技涨2.1%,英特尔涨1.3%,而公布财报后周三大涨近10%的高通早盘转跌,收跌近0.3%。

AI概念股大多继续上涨。收盘时,C3.ai(AI)涨3.8%,Palantir(PLTR)涨约3.5%, 超微电脑(SMCI)涨近2.7%,Adobe(ADBE)涨2%,甲骨文(ORCL)涨0.7%,SoundHound.ai(SOUN)涨0.2%,而一季度营收超预期剧减21%、每股亏损远超预期的BigBear.ai(BBAI)收跌13.9%,被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的Astera Labs(ALAB)跌近2.7%。

热门中概股总体继续上行,但涨势较周四缓和。周四大涨6%的纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨1.7%,连涨三日,刷新2023年10月以来收盘高位,在上周大涨近9%后,本周累涨5.5%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨近1.7%和0.4%。周四大涨的三家造车新势力回落,收盘时,小鹏汽车跌约3.6%,理想汽车跌约3.4%,蔚来汽车跌近0.5%,而小米粉单涨近0.9。其他个股中,到收盘,网易涨超4%,百胜中国涨2.8%,拼多多涨近2%,阿里巴巴、百度涨超1%,B站涨近0.8%,京东涨0.7%,而嘉楠科技跌超4%,腾讯粉单微跌。

银行股指数连涨三日。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收涨0.8%,刷新4月24日以来高位,本周累涨0.5%;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收涨约1%,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收涨1.3%,均刷新3月28日以来高位,本周分别累涨约2.5%和3%。

公布财报的个股中,一季度营收高于预期但全年指引逊色的云服务商Cloudflare(NET)收跌16.4%;将全年增速指引下调至中到高个位数增速后,在线旅游巨头Expedia(EXPE)收跌近15.3%;一季度业绩优于预期且小幅上调盈利指引后,医疗健康服务商DaVita(DVA)仍收跌5.5% ;公布一季度营收超预期翻倍增长、比特币ETF推动其机构服务交易量创历史新高后,加密货币交易所第一股Coinbase(COIN)仍收跌近2.5%;一季度营收和盈利高于预期的支付服务商Block(SQ)高开低走,收跌近1.2%。

而公布一季度营收高于预期、管理层预计明年体育场馆需求强劲、音乐会上座率将持续增长后,制作宣传演唱会的娱乐公司Live Nation Entertainment(LYV)收涨7.2%;复活节假期周期推动下一季度业绩高于预期的在线旅游服务巨头Booking Holdings(BKNG)收涨3%。

波动较大的个股中,被Jefferies上调评级至买入、预计其将成为一大AI受益者后,云网络公司Arista Networks(ANET)盘中涨超5%,收涨4.8%;因安进减肥药研发进展影响,礼来(LLY)盘中曾跌约3.4%,收跌约2.8%;周四大涨的派拉蒙环球(PARA)收跌7%,在周四媒体称私募阿波罗与索尼联合发出260亿美元的收购要约后,周四收涨逾13%。

欧洲科技股追随美股,带动泛欧股指反弹。欧洲斯托克600指数涨近0.5%,未继续跌离周二刷新的4月8日以来收盘高位。主要欧洲国家股指大多收涨。英股连涨两日,连续两日、本周第三日创收盘历史新高,连跌三日的德股和法股反弹,而意股连跌三日,周四止住两连跌的西股回落。

各板块中,科技板块收涨逾1.7%领涨;对利率敏感的房产涨近1.2%;而银行板块收跌近0.5%,成分股中,预计零售业务的年度净利息收入将位于指引底端后,法国最大银行法国兴业银行大跌约5.2%,而一季度净利润超预期猛增55%的法国第二大银行法国农业信贷银行涨1.1%;医疗板块跌0.45%,源于安进公布减肥药研发进展后,丹麦上市的欧洲最高市值药企诺和诺德盘中曾跌5.3%,收跌约2.6%。

本周斯托克600指数累跌不到0.5%,在上周终结四周连跌后回落。各国股指大多累跌,上周反弹的德股回落,最近五周内第四周累跌,法意西股在连涨两周后回落,而英股一枝独秀,在连跌三周后连涨两周。

各板块中,本周房产累涨约4%表现最佳,体现欧债收益率追随美债下行的影响;而零售跌近3%,原油下跌打击的油气跌超2%,尽管周五走高,科技仍累跌近1.6%,医疗板块累跌近0.7%,受累于诺和诺德本周累跌近4.1%。

就业报告后 美债收益率跳水超10个基点 两年期收益率创1月以来最大三日降幅美国10年期基准国债收益率在美国就业报告后迅速下破4.50%,日内降逾13个基点,刷新4月10日以来低位,到债市尾盘时约为4.51%,日内降约7个基点,和其他期限的美债收益率均连降三日。本周10年期收益率累计下降约15个基点,在连升四周后回落,3月末以来首次单周下降。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在就业报告后迅速下破4.80%,一度降至4.71%下方,刷新4月10日以来低位,日内降逾16个基点,到债市尾盘时约为4.82%,日内降约5个基点。在上周大致累计无升降后,两年期收益率本周累计降约17个基点,最近六周内首周下降。周三到周五三日内累计降超20个基点,创今年1月以来最大三日降幅。

非农就业后 美元指数创逾三周新低 日元反弹超1% 离岸人民币涨破7.17创逾两月新高追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市早盘曾接近105.40刷新日高,日内涨不足0.1%,很快转跌后基本保持跌势,欧股盘前短线转涨,美国非农就业报告后,迅速跌破105.00、日内跌幅迅速扩大,美股盘前曾接近104.50,刷新4月10日公布美国3月CPI当日以来低位,日内跌逾0.7%(周四收105.299),后收窄部分跌幅。

到周五美股收盘时,美元指数徘徊105.00一线,日内跌近0.3%,本周累跌近0.9%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内跌近0.3%,连续两日刷新4月11日以来同时段低位,本周累跌近1%,美国就业报告后日内曾跌近0.8%,和美元指数均连跌三日、连跌两周。

非美货币中,日元盘中跳涨,美国就业报告公布后,美元兑日元跌破151.90,自4月10日以来首次盘中跌破152.00,较亚市盘初逼近153.80的日高回落近1.3%,日内跌近1.2%,债市尾盘时略高于153.00,日内跌近0.4%;美国就业报告公布后,欧元兑美元迅速涨破1.0810,英镑兑美元涨破1.2630,均刷新4月10日以来高位、日内涨约0.8% ,后回吐过半涨幅,美股收盘时,欧元位于1.0760上方,日内涨近0.4%,英镑徘徊1.2550,日内涨不足0.2%。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘刷新日低至7.2058,后很快转涨,美国就业报告后曾涨至7.1653,刷新1月25日以来高位,日内涨410点。北京时间5月4日4点59分,离岸人民币兑美元报7.1928元,较周四纽约尾盘涨135点,连续三日、本周第四日上涨,在上周回落后本周累涨759点,最近六周第四周累涨。

比特币(BTC)在美国就业报告公布后迅速重上6万美元,美股早盘涨破6.21万美元后,部分平台上测6.23万美元,刷新4月30日以来高位,较亚市早盘处于5.88万美元下方的日内低位回涨超3000美元、涨约6%,远离周三跌破5.68万美元后刷新的2月末以来低位,美股收盘时徘徊6.2万美元一线,最近24小时涨超4%,最近七日跌超3%。

原油创逾七周新低及三个月最大周跌 美油五连跌 一周跌近7%。美国就业报告公布后,国际原油期货短线上涨刷新日高,美国WTI原油涨破79.60美元,日内涨近0.9%,布伦特原油逼近84.40美元,涨近0.9%,未到美股开盘已转跌,后持续下行,美股午盘刷新日低时,美油跌至78美元,日内跌1.2%,布油接近82.80美元,日内跌约1%。

最终,原油齐跌,均创逾七周新低。WTI 6月原油期货收跌0.84美元,跌幅1.06%,报78.11美元/桶,连跌五日,连续三日刷新3月12日以来低位;周四止住三连跌的布伦特7月原油期货收跌0.71美元,跌约0.85%,报82.96美元/桶,刷新周三所创的3月12日以来低位。

本周美油累近6.9%,布油累跌约6%,创2月2日一周以来最大周跌幅,在上周结束两周连跌后回落,巴以冲突爆发以来30周内第17周累跌,在一季度大涨超10%后,二季度迄今五周内第三周累跌。

美国汽油和天然气期货涨跌不一。周四反弹的NYMEX 6月汽油期货收跌约1.6%,报2.5551美元/加仑,刷新周三所创的3月8以来收盘低位,在上周反弹后本周累跌约6.9%;NYMEX 6月天然气期货收涨近5.26%,报2.142美元/百万英热单位,连涨两日,刷新1月26日以来高位,本周累涨约11.4%,在连跌三周后反弹。

伦锡涨超3%仍连跌两周 伦铜反弹但终结四周连涨 黄金就业报告后拉涨 后一度回落近2%伦敦基本金属期货周五齐涨。伦锡和伦镍均涨超3%,伦锡继续走出周二和周三领跌所创的三周来低位,伦镍告别两连跌所创的两周来低位。连跌三日的伦铜涨近1.5%,在周四一周来首次收盘跌破9800美元后,重上9900美元,但未能靠近周一突破1万美元所创的两年来收盘新高。两连跌的伦锌小幅反弹,周四收平的伦铅也涨超1%,开始靠近周一所创的去年11月以来高位。伦锌两连涨,继续靠近周一所创的去年3月以来高位。

本周基本金属涨跌各异。上周一枝独秀的伦铜跌近0.6%,在连涨四周后回落,伦锡跌超1%,伦铝跌0.7%,均连跌两周,而上周结束三周连涨的伦锌累涨逾2%,伦镍涨约0.7%,伦铅涨约0.3%,也均在上周回落后反弹。

美国就业报告后,黄金盘中瞬间拉涨,纽约黄金期货涨至2330.7美元,日内涨约0.9%,现货黄金涨破2320.50美元,日内涨逾0.7%,后很快转跌,美股盘初刷新4月5日低位时,期金跌至2285.2美元,日内跌近1.1%,较日高回落近2%,现货黄金跌至2277.6美元,日内跌逾1.1%、较日高跌逾1.8%,后逐步抹平多数跌幅。

COMEX 6月黄金期货收跌0.04%,报2308.6美元/盎司,和周二刷新的4月2日以来收盘低位相差不到6美元,本周累跌1.64%。

美股收盘时,现货黄金略高于2300美元,日内跌约0.1%。因周二跌近2%,本周现货黄金累跌超1.6%,和期金均连跌两周。
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