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想的挺好 美媒:拜登的电动汽车梦特斯拉噩梦

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发表于 2024-2-22 13:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

想的挺好 美媒:拜登的电动汽车梦,特斯拉的噩梦

凤凰科技

拜登想发展美国电动汽车供应链

北京时间2月21日,美国媒体周二发文称,美国总统拜登的电动汽车梦成为了特斯拉和美国汽车业的噩梦。文章称,拜登推出的《通胀削减法案》(IRA)旨在削弱中国在电动汽车供应链的影响力,但也令美国汽车制造商的日子更加难过。

以下是文章主要内容:

拜登有一个梦想。埃隆·马斯克(Elon Musk)看起来是帮助他将梦想照进现实的最佳人选。拜登希望建立一个以美国为中心的电动汽车供应链,并且正在利用他颁布的规模达到数以十亿美元计的《通胀削减法案》来实现这一目标。

其实,马斯克的特斯拉公司正在朝着这个方面迈进,它已经与西方供应商建立了深厚的商业关系,其电池来自内华达州的一家工厂,得州的锂精炼厂也正在建设中。2023年,特斯拉车型在“美国制造”汽车年度排名中占据了前四名。

但是,特斯拉也在两面下注,对冲风险。市场研究公司IHS Markit的贸易数据显示,在《通胀削减法案》生效仅7个月后,特斯拉就开始大量采购中国制造的锂离子电池,以至于一度成为这些电池的美国最大单一进口商。然后,到2023年底时,这项耗资达到惊人的25亿美元的采购狂潮,就像它的开始一样戛然而止,因为全球汽车行业都在观望拜登会在多大程度上,将使用中国零部件和原材料的电动汽车排除在《通胀削减法案的税收抵免体系之外。

特斯拉从中国大量采购电池

特斯拉从中国大量采购电池


特斯拉从中国大量采购电池

也就是说,特斯拉利用了该法案的临时开放窗口来储备更便宜的电池。但是去年12月,美国财政部出台的新指导方针彻底关闭了这个窗口,该方针实际上将中国电池排除在了税收抵免之外。

拜登需要汽车制造商帮助他实现绿色转型目标,但是他的政策让汽车制造商寻找非中国金属材料供应商的难度大大增加。这个挑战如此之大,以至于有可能破坏他发展国内电动汽车市场的主要目标。

“如今的美国电动汽车市场主导者是特斯拉,因此(拜登打造的美国电动汽车供应链计划)在很大程度上将取决于该公司如何重组其供应链,以及能否重组。特斯拉已经这么做了,但是相当长一段时间以来,它一直严重依赖中国供应商。”专业咨询公司CRU Group电池材料主管萨姆·阿德姆(Sam Adham)表示。

拜登出招

中国是20多种关键金属和矿物的全球最大开采国或加工商。过去10年,中国加强了对从锂到锰、钴等关键电池原料的庞大供应网络控制。相比之下,美国则远远落后。

这就是拜登推出《通胀削减法案》的目的。这是一个对中国怀有敌意的法案,被作为一种催化剂,推动汽车制造商在美国及其自由贸易伙伴(从澳大利亚到智利、摩洛哥和韩国)周围建立一个替代供应网络。

对于通用汽车、福特汽车等美国汽车制造商来说,获得税收抵免至关重要,因为他们的电动汽车产品线正在亏损数十亿美元,并面临消费者对高售价的抵制。《通胀削减法案》则有望降低他们的汽车售价。福特CEO吉姆·法利(Jim Farley)在一次行业会议上表示,如果福特无法与中国汽车制造商竞争,该公司高达30%的全球收入可能面临风险。但是目前为止,福特一直严重依赖中国的技术、原材料和零部件,借此来降低自己的成本。

Model 3使用宁德时代电池

美媒根据CRU的供应链数据、详细的海关记录以及对二十多名高管和官员的采访进行的分析显示,汽车制造商要想达到《通胀削减法案》的要求,还有很长的一路要走。

不过,美国财政部做出了让步,允许中国非国有企业在境外生产的金属进入美国汽车市场。美国似乎接受了这个现实,即如果没有印尼的镍、刚果的钴,美国汽车制造商将无法获得所需的原材料,尽管它们承诺在美国矿山、精炼厂和电池厂上花费数千亿美元。

华盛顿的一些鹰派人士和美国金属生产商对此表示反对,并辩称《受关注外国实体》规定在排斥中国方面的力度还不够。但是,特斯拉、福特等其他汽车制造商都在大力游说,反对停止使用便宜的中国电池。去年第四季度,特斯拉被比亚迪超越,失去了全球最畅销电动汽车制造商桂冠。

“中国对电池技术材料的影响力大于欧佩克对石油的影响力,”马蒂亚斯·格罗马克(Mattias Gromark)表示,他在瑞典投资管理公司Atlant Fonder AB管理着一只投资欧洲和北美电池供应链的绿色金属基金,“欧洲和北美的整个电池行业必须认真考虑如何实现供应链多元化。”

不用中国电池难盈利

特斯拉的利润率和专有技术使其具有明显优势,但中国零部件制造商仍将是其在北美及其他地区增长战略的重要组成部分。

作为美国唯一一家大规模销售电动汽车的汽车制造商,特斯拉的部分车型在今年年初失去了《通胀削减法案》给予的7500美元的税收抵免补贴,其中包括最实惠的Model 3,该车型使用了从中国宁德时代进口的电池。福特计划从宁德时代为其野马Mach-E和F-150 Lightning电动皮卡采购低成本磷酸铁锂电池。

“福特曾多次表示,他们很难在电动汽车上赚钱。如果没有磷酸铁锂电池,他们就无法真的赚到钱。对汽车制造商来说,这是个问题。”CRU电池材料主管阿德姆称。

一些人认为,韩国可能是个解决方案,因为中国在电池领域的三大竞争对手三星SDI、LG新能源和SK On都在韩国。而且,韩国是美国的自由贸易伙伴,这一地位能够让它吸引在全球寻找硫酸镍、硫酸钴和氢氧化锂等电池化学品供应商的西方汽车制造商。

韩国电池巨头LG新能源

韩国并没有可观的电池金属开采储量,但大量投资正帮助该国成为全球最大的加工中心之一。据外媒计算,自《通胀削减法案》生效以来,韩国公司(其中一些与美国汽车制造商成立了合资企业)已承诺投入近480亿美元在国内和北美建造新工厂,生产化学品、阴极和成品电池。

韩国难成替代国

但是,韩国也难以建立不受中国影响的新供应链。韩国电池制造商历来依赖中国原材料。不过,如果韩国企业能够继续满足《通胀削减法案》的要求,他们就有望获得丰厚回报,这激起了投资者的狂热投资,去年在韩国引发了电池行业相关股票的大幅波动。

这场竞赛将韩国最大的工业金属生产商带入了一个陌生的领域:钢铁制造巨头浦项制铁计划使用澳大利亚的原材料建造两座锂加工厂,而铜冶炼厂LS MnM和有色金属冶炼厂韩国锌业都在推进硫酸镍的生产。

LS MnM的计划为非中国供应链会是什么样子提供了一幅蓝图。该公司计划在韩国建立两个加工厂,在2026年前的第一阶段投资6700亿韩元(约合4.95亿美元),使用与美国有自由贸易协定的国家进口的镍和钴来生产电池化学品。这些化学品将用于制造销售给韩国制造商的电池阴极,后者将成品电池出口给通用、特斯拉、大众汽车和福特等公司。

然而,要想满足美国汽车制造商的预期需求,韩国企业需要进行更大规模的扩张。即使他们能从合规供应商那里获得足够的原材料,他们仍需要在精制化学品生产成本上与中国对手竞争,这种前景令人生畏。

中国对印尼镍业的大量投资,帮助印尼获得了相对于澳大利亚和菲律宾等其他生产国的巨大成本优势。随着价格暴跌,印尼以外的许多矿商被迫暂停运营。

“我们的客户要求获得中国制造商提供的价格,”铜冶炼厂LS MnM企业战略团队负责人Jung Gon Hwang表示,“目前,我们正在寻找更多中国尚未投资的材料。”

最新报道称,拜登计划放缓美国的电动汽车转型步伐。今年正值大选年,拜登需要回应主要汽车制造商和工会的担忧。知情人士称,美国政府正考虑放宽推动从油车向电动汽车转型的尾气排放法规,给与汽车制造商更多时间。美国将不要求汽车制造商在未来几年内迅速提高电动车的销量,直到2030年后才要求大幅增加电动车销量。

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