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特斯拉市值蒸发超过7000亿美元后马斯克变了

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发表于 2023-5-20 08:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
市值蒸发超7000亿美元后 马斯克变了

中国企业家杂志

从马斯克的回答和态度中,能看出特斯拉遇到的阶段性难题,以及公司的长期发展策略。

文|《中国企业家》记者 任娅斐

面对市值蒸发超7000亿美元、业绩不及预期的现实,个性张扬、特立独行的马斯克也变得不那么一意孤行了。

当地时间5月16日,特斯拉在得州超级工厂举行2023年度股东大会。

会上,特斯拉CEO埃隆·马斯克谈到了一系列话题,包括新车计划、FSD进展、Cybertruck交付时间、人形机器人Optimus研发进度等事项。

会后,马斯克对是否卸任CEO再次回应,他表示目前特斯拉还有很多工作需要他,所以不可能卸任CEO。

对于之后的经济形势,马斯克做出预测,他认为大概12个月之后,全球经济会迎来好转,届时特斯拉会处于更好的位置,“希望大家能够有一点耐心,做长期的投资者。”

事实上,回顾过去几年的股东大会,新车、FSD、电池、工厂、人形机器人等话题,一直被频繁提及,通过马斯克的回答和态度,我们可以发现特斯拉遇到的阶段性难题,以及公司的长期发展策略。

过去几年特斯拉有哪些变与不变?我们总结了2019年至2023年,马斯克在股东大会上的演讲和回答投资者提问的内容,发现了他的三个改变与三个不变。

年产2000万辆目标不变2017年至2019年,特斯拉曾深陷Model 3“产能地狱”差点破产,在熬过产能爬坡之后,马斯克对特斯拉提出了更加雄心勃勃的目标。

2020年股东大会,马斯克放出豪言,到2030年,每年生产2000万辆电动汽车。彼时,特斯拉的交付量才刚刚超过100万辆。在2022年股东大会上,马斯克在演讲中重申这一目标,他表示,10年前特斯拉只能生产3000辆电动车,10年后特斯拉第300万辆电动汽车已经下产线。未来10年,特斯拉累计交付量或超过1亿辆。

今年,马斯克再次强调,特斯拉会朝着年产2000万辆的长远目标努力。

为此,特斯拉不断扩建现有超级工厂,同时寻求建设更多的超级工厂。在2021年股东大会上,马斯克表示特斯拉新建了三座超级工厂,分别是上海超级工厂(2019年底投产)、柏林超级工厂(2022年3月投产)以及得州超级工厂(2022年4月投产)。截至目前,特斯拉在全球已经坐拥六座超级工厂,横跨亚洲、欧洲、北美三大洲。

其中上述提到的三座超级工厂,和加利福尼亚州弗里蒙特工厂负责整车制造;内华达超级工厂及纽约超级工厂则分别负责电池组、充电桩及太阳能屋顶的生产。

据《中国企业家》了解,目前特斯拉整车总产能超过240万辆,其中上海超级工厂年产能超过75万辆,加州弗里蒙特工厂年产能超过65万辆,柏林超级工厂满负荷运转下年产能预计能达到50万辆,得州超级工厂年产能超过50万辆。不过马斯克曾表示,会将得州超级工厂的年产能快速提升至100万辆。

上海超级工厂与加州弗里蒙特工厂也在计划扩产。5月16日,据路透社报道,特斯拉已向监管部门申请扩建其上海超级工厂。报道称,一份未注明日期的公告透露,该扩建计划将使特斯拉上海超级工厂的动力总成年产能从目前的125万台提高到175万台。对此,《中国企业家》向特斯拉求证,特斯拉方面表示“没有具体消息”。

不过,特斯拉距离实现年产2000万辆的目标仍有较大差距。在2022年股东大会上,马斯克放出豪言称,未来会在全球建设10个~12个超级工厂,每所工厂的年产能在150万~200万辆。

新工厂已有进展,马斯克在今年的股东大会上表示,“我们签了墨西哥超级工厂的协议,这个工厂也会非常棒。我们现在还在奠基阶段。”

2021年3月至今,FSD Beta增速情况

2021年3月至今,FSD Beta增速情况

摄影:史小兵

高调自夸的状态没变随着柏林工厂、得州工厂产能的逐步释放,马斯克也将更多期待押注在了Model Y上,包括部分产线的调整。

2020年,Model Y刚刚投产交付,马斯克便在2021年、2022年的股东大会上强调,Model Y会超过Model 3成为全球最畅销的电动车型。2021年Model Y全球交付量突破20万辆,2022年,特斯拉上海工厂生产的Model Y全年累计交付量超过45万辆。

今年,马斯克依然认为,Mode Y 可能会成为2023年全球最畅销的电动汽车。在他眼里,Model Y的使命就是成为“特斯拉最畅销的产品”。

与此同时,为了支撑战略目标,特斯拉还需要继续扩充产品组合。这对特斯拉的产品规划和竞争力也提出了更高要求。

比如一再跳票的电动皮卡 Cybertruck,因多次修改及供应链问题,这款车多次被推迟交付,从2021年底推迟到2022年底,再到今年初,又推迟到今年中期。今年的股东大会上,马斯克终于承诺“将在今年交付”,预计年产量达到25万辆。马斯克称其是特斯拉的一张王牌,“它的设计非常新颖,特斯拉需要发明一套全新的制造方式来生产这种基于外骨骼而非内骨骼的汽车。”

此外,同样跳票很久的Roadster 2,在年内应该能完成工程研发和设计,预计明年投产。另外还有两款面向主流市场的新车型正在开发之中,目标产量超过500万台。

电池难题仍待解决电池是新能源汽车的重要零部件,对于电池技术的研发进展,马斯克在股东大会上频繁提起。

“如果我是外部投资者,会高度关注特斯拉扩大电池生产规模、降低单位电池成本的规划。”在2019年的股东大会上,马斯克表示将会投资研发新的电池和动力系统,并着手建立独立研发的电池工厂。

2020年9月,特斯拉股东大会和首次“电池日”同日举行,特斯拉发布4680全新无极耳电池,能量密度提升5倍,续航里程提升16%,容量提升6倍,但成本同时下降14%。相比市面上的有极耳电池,无极耳电池简化了制造过程,通过更少的零件,更短的电子通路,能够实现更高的能量密度和生产效率,同时不存在过热隐患。这也引发了行业高度关注。

虽然首批搭载4680电池的Model Y已经于去年交付,但4680电池在量产方面的进展一直颇为不顺。业内人士指出,4680电池之所以难产,是受制于干式电极制造工艺。同时,4680电池采用激光无极耳技术去掉了电池主要发热部件,因此,围绕电池的切割和激光焊接等工艺环节变化较大,工艺的复杂性较高,对于设备的精度和效率都提出了更高要求。

当地时间5月11日,特斯拉的电池供应商日本松下表示,将特斯拉4680电池的量产时间推迟一年,计划在2024年4月至9月量产,原因是松下希望提高电池的性能。这对于一直渴望提高4680产量的特斯拉来说,无疑是一个不小的打击。

目前,特斯拉也在加州弗里蒙特工厂和得州超级工厂生产4680电池芯。对于如何提高电池性能以及最新进展,马斯克在今年的股东大会上表示,“这是很难的一件事情。对于特斯拉来讲,做电池是白手起家,4680大规模量产还需要时间,特斯拉在这方面需要克服比较大的困难。”

对于和汽车电池直接相关的锂原料,本月初,特斯拉宣布投资3.75亿美元在美国得州新建了具备100万辆车/年供应能力的锂精炼厂。“锂是很常见的元素,但是我们现在面临的问题是,如何进一步提升锂提炼的纯度,增加锂电池的寿命。”马斯克在股东大会上表示,特斯拉未来会把重点会放在对锂的精炼上,而不是开采。

对自动驾驶技术更加敬畏马斯克曾多次表达过特斯拉FSD(Full Self-Drive,完全自动驾驶)功能“令人惊叹”的观点,并指出该系统将为特斯拉车队带来显著的价值提升,但对于FSD正式版面向公众的时间表,马斯克始终没有给出答案。

不过相比早些年,马斯克对自动驾驶技术有了更多敬畏之心。

对于FSD的发展,马斯克极为看好,并表示FSD行驶里程数呈指数型增长,发展速度也十分惊人。

2021年3月至今,FSD Beta增速情况。来源:特斯拉官方
去年在股东大会上,马斯克曾宣布要在2022年推出非测试版的FSD,并且认为从2022年开始特斯拉处理的真实世界数据,将会迎来井喷。今年一季度末,特斯拉FSD Beta版的总行驶里程已达到1.5亿英里(约2.4亿公里),今年的股东大会上,马斯克透露,截至目前,FSD Beta版用户已累计行驶1.9亿英里(约3.06亿公里)。

在马斯克看来,FSD将比人类驾驶安全10倍,如果特斯拉实现了完全自动驾驶,车辆利用率也会提升5倍,“通过软件更新,数百万辆车可以从需要人工干预转向完全自动驾驶,这是车队资产的历史性增值。”

但同时,马斯克强调,实现真正的完全自动驾驶还需要一定时间。尽管特斯拉目前已达到自动驾驶发展的“较高阶段”,但真正的突破仍未实现,并且会越来越难。

“发展不是线性的,是渐进性的,我们需要不断打破过去的理念,不破不立。”马斯克表示。

改变对广告的态度对特斯拉来说,此次股东大会最大的变化之一,便是一向对广告嗤之以鼻的马斯克,突然转变态度,打算尝试花钱打广告了。

马斯克在回答一位投资者的问题时说:“随着公司的发展,付费广告可能是扩大现有用户基础的一种方式,我们将尝试投放广告,看看效果如何。”这也让活动现场的投资者们始料未及,马斯克话音刚落,人群就爆发出一阵欢呼。

马斯克在会后接受CNBC采访时表示,当天在股东大会上被问到这个问题,他才决定尝试打广告。不过目前广告策略刚刚得到马斯克的同意,还不是一个完全成型的战略。

过去20来,马斯克对投放广告一直持有反对态度,因为他笃定地认为,阻止消费者购买特斯拉的唯一原因,就是车还不够便宜,而且其电动车供不应求。

2019年,马斯克在股东大会上表示,“广告中充斥着虚伪的地方,假信息、假宣传之类的方式,我非常不认可。虽然特斯拉可能会在将来考虑用广告方式去告诉人们真相,但如果我们的广告词是‘特斯拉不会着火’之类的,就显得很愚蠢……特斯拉不会,且永远不使用广告。”

马斯克认为,特斯拉把花在广告、代言上的费用节省出来,可以把产品做得更好。而这些理念和做法也让特斯拉的汽车毛利率不断提升,一度超过30% ,是宝马等豪华汽车品牌的两倍,甚至超过了劳斯莱斯。

对于特斯拉为何决定投放广告,据CNN分析,主要缘于其感受到来自同行的激烈竞争。对手们的广告预算中,相当一部分用于推广电动车,甚至是尚未上市的电动车。

人形机器人:特斯拉的新增长点特斯拉的人形机器人一直备受关注。

2021年的特斯拉AI Day上,特斯拉人形机器人首次亮相,马斯克用图片展示了人形机器人Tesla Bot的大致形态。但当时,Tesla Bot只是一个概念,动作展示部分是由工作人员穿着特制的紧身服装,扮成机器人的模样表演了一段舞蹈。

一年后在特斯拉AI Day上,人形机器人Optimus实体亮相,缓缓走出并和观众打了个招呼。资料显示,“擎天柱”身高约为1.73米,体重约为112斤,能以8公里/小时的速度移动,相当于成年正常人类行走速度的2倍左右。

在此次股东会上,马斯克又展示了Tesla Bot的最新进展,Optimus不仅可以流畅行走,还能灵活抓取放下物体。

Optimus正在完成更为复杂的工作

Optimus正在完成更为复杂的工作

Optimus正在完成更为复杂的工作。来源:特斯拉官方

马斯克表示,这种人形机器人的需求可能会达到100亿个,远远超过汽车的需求。因此,马斯克预测Optimus将会成为今后特斯拉的新增长点。

不过,马斯克也强调,Optimus当前并没有深刻的思维,只是用来做基本的任务,比如重复性的,甚至是危险的工作,而这些工作是人不想做的,这是特斯拉开发Optimus的目的。同时,特斯拉也要确保使用过程中Optimus是安全的,不会让它去思考与火星相关的问题。


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