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证监会批准蚂蚁科创板IPO注册350亿两地上市

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发表于 2020-10-22 11:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

证监会批准蚂蚁科创板IPO注册 350亿美元两地上市未来几周揭幕

路透北京/香港10月21日 - 蚂蚁科技集团周三表示,其上海科创版首次公开发行(IPO)注册已获得中国最高证券监管机构的最终批准,为其350亿美元两地上市扫清了最后一个监管障碍。

消息人士此前称,蚂蚁集团计划在未来几周内在香港和上海两地同时上市。蚂蚁集团是阿里巴巴集团的关联公司。

蚂蚁上市可能成为全球最大规模的IPO,超越沙特阿美去年12月上市时创下的294亿美元的纪录。此次IPO也将是一家公司首次在香港和上海科创版同步上市。上海科创版于约一年前创立。

根据其提交给上交所的最新招股说明书,蚂蚁将于10月23日为上海上市进行初步询价,并将在10月27日定价。

蚂蚁计划在香港和上海两地平分股票发行量,将在两个交易所分别出售至多16.7亿股。招股说明书显示,发行规模最多将占其扩大后股本的11%,此次IPO还设有15%的绿鞋机制(超额配售选择权)。

此前同意接受蚂蚁上海科创版IPO投资锁定12个月的战略投资者将占该板块发行量的80%。招股书显示,战略投资者包括阿里巴巴全资子公司浙江天猫技术有限公司,该公司承诺购买7.3亿股。

在此之前,中国证监会(CSRC)同意蚂蚁科技集团股份有限公司科创板首次公开发行股票注册。蚂蚁于8月下旬提交了初步招股说明书。

蚂蚁将把上市筹集的资金部分用于支持其数字经济业务,并增强其研发能力。

招股说明书还显示,蚂蚁集团在截至9月的9个月中实现营收1,182亿元人民币(合177.8亿美元),同比增长42.6%。蚂蚁集团是中国最大的移动支付公司。

九个月毛利润增长74.3%至695亿元人民币。

路透此前援引两位消息人士报导称,香港交易所批准了蚂蚁IPO计划中的香港部分。

其中一位消息人士称,蚂蚁集团计划本周先进行一轮短暂预路演,然后在下周正式开始接受认购。这位知情人士称,蚂蚁集团的股票可能会在11月3日美国总统大选后“几天”开始上市交易。

据路透此前报导,在收到潜在投资者的最初反馈后,蚂蚁希望将IPO规模从此前的最多300亿美元增加到350亿美元,其目标估值约为2,500亿美元或更高。

路孚特数据显示,若成功完成,蚂蚁的IPO将显著提升香港作为资本市场中心的地位,今年年初至10月中,在港交所进行的IPO和第二上市的总规模达到了288亿美元。

尽管受到新冠大流行和抗议活动的影响,港交所在全球证券交易所排行榜上依然位居第二,仅次于纳斯达克交易所。

路透此前还报导称,由于预计机构投资者需求强劲,蚂蚁IPO的香港部分将不会有基石投资者。(完)
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