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业内人士：海思淡季狂下台积电订单,终于知道原因
在各家外企围堵前，华为旗下芯片厂海思半导体“未雨绸缪”，已经提前扩大对芯片采购量，拉高库存量水位。
据台湾《经济日报》5月23日消息，此时最受瞩目，最让整个台湾科技业议论纷纷的便是台积电。因为该公司近年已成为指标性的“华为概念股”，华为旗下的海思，已是仅次于苹果的台积第二大客户，占去年台积营收的8%，今年第一、二季更达到11%的惊人水准。
一名台湾科技产业分析师说，“我华为的朋友老神在在的说，料都备好了，短期内没有问题啦”。据他透露，今年上半年海思狂下台积16纳米订单，几乎救了台积今年第一、第二季业绩。
由于上半年是智能手机淡季，苹果、小米纷纷下调出货目标，百分之百供应华为手机的海思，却提出“超级乐观”的出货预测。
“华为是有表现得比别人好没错，但分析师圈都在讨论是有卖得那么好？备那么多料不会变库存吗？”这名分析师回想当时情境，现在突然一切豁然开朗。
他形容说，“备货是有原因的，就像珍珠港事件之前一样”。
报道称，海思向来是最捧场先进制程的台积客户，台积刚量产的第二代7纳米，首度导入昂贵的EUV微影技术的7+，海思就抢先做了第一客户。相形之下，最大客户苹果就保守多了，要等到明年量产、大量导入EUV的5奈米，才会进场。
此外，由于美国对华为供应链下达禁令，美国商务部给予华为90天临时许可宽限期，华为因应未来可能出现断链情况，通知台湾、日本、韩国等芯片供应商，扩大对芯片采购量，拉高库存量水位，台厂IC设计包括联发科、瑞昱、联咏、硅创等均受惠于这一波急单。
消息人士表示，海思过去几年一直提升自有IC设计技术，将其产品线由手机AP芯片，扩大到PON、WLAN、SSD控制芯片、电源管理芯片等，策略上以扶植大陆面板厂及台湾IC设计为方向，在华为的支持下，联咏与京东方合作，取代新思成为TDDI主要供应商，也延伸到AMOLED，合作关系紧密。
报道称，推测华为在90天宽限期内，将积极备半导体库存，这对于联咏属短期利多，第2季可望有超乎预期表现。
业界方面也指出，电子装置搭载802.11ac比率提高，相关终端产品几乎采用11ac规格，由过去802.11n转向802.11ac，短期华为将增加对台Wi-Fi芯片采购量，瑞昱Wi-Fi芯片可望受惠。
与此同时，中国新一轮网通标案可望因贸易战加速释出，瑞昱下半年有机会取得新网通标案，相关网通芯片出货量可优于去年水准。
另据中国IC网消息，据台积电供应链透露，由于华为新旗舰P30市场反应好，海思早已提前下单，第3季订单提前到第2季生产，连带后段封测厂日月光和内存主要供应商南亚科、旺宏等也获得订单挹注。
对于台积电继续供货华为一事，《中时电子报》分析称，台积电之所以敢跟美国不同调的理由就在于，华为禁令其实保留些法律模糊空间，台积电出口给华为的产品，源自于美国技术含量是否超过25%是标准，若超过25%，该产品就会被视为美国一部份，就必须遵守美国政府的华为禁令。
海思淡季狂下台积电订单
据《天下》报道，经台积电查询，内部已经完成精算，确认台积出货给海思的产品，源自美国的技术低于25%，而且离25%还有一段距离。这也就是为何台积电为何能继续供货华为的主要原因。
来源：观察者网
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发表于 2019-5-25 00:24:54
